Na hradě Kokoříně straší. Za chvilku se však ukáže, že to není žádné strašidlo, ale že se za tajemnými dveřmi v podzemí vylíhl dráček Modřík a tím začíná nové veliké dobrodružství. Bázlivý vodník Kaderka s neposedným hejkalem Lubošem, odvážná víla Fanfulínka, maličký trpaslík Theodor, moudrý čaroděj Kryštof a statečný rytíř Matyáš s čarodějnicí Krákorandou se vydají hledat velkou modrou dračici Ajdu. Společně ji najdou a s čarodějnicí Bručandou se jim podaří začarovat i zlého čaroděje Bonyfáce, aby se všichni nakonec sešli na Štědrý den na Kokoříně u vánočního stromečku.